关胜奉蔡京之命围攻梁山，日本军中粮草不足，军心涣散。
要求亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处。提前日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。
晴格格揣图上路，解除紧急屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。次年春上，防疫他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。陈真、状态小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。
二人弄清彼此的身份后，日本共同抗敌。几经周折，要求晴格格终于见到三叔，递上地图。
一日，提前十四、五岁的少年陈真从死人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。
睛格格身上藏有日军南下略图，解除紧急系亲王从日军机要室获得。哪知道两人之前有着牵扯不清的恩恩怨怨，防疫一言不合竟然相约在十里坡比试武艺。
冯金（王岗饰）来到了天下镖局，状态花重金聘请王振威（周群达饰）保镖，而他需要保护的人正是冯金的干女儿沈飞燕（吴晓敏饰）。比武当日，日本沈荣倒在了王兆兴的追魂枪下，而令王兆兴感到疑惑的是，自己的枪并未此中沈荣，这也就意味着有人从中作梗，借刀杀人。
沈飞燕的父亲沈荣（姬麒麟饰）发现王振威所使出的招式正是他苦苦追寻了几十年的霸王追魂枪，要求于是邀请王振威的父亲王兆兴（姜大卫饰）来府上一聚。王振威掩护父亲离开，提前自己却缴械投降，提前因为他深信为人正直的父亲不可能干出此事，王振威被投入了大牢，所幸得到沈飞燕的搭救重获自由，就此展开了对于事件真相的调查
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